U predvečerje trećeg milenijuma, na ulicama Los Anđelesa bivši policajac prodaje nezakonite klipove – sećanja drugih ljudi vezana za seks i neku opasnost, koji se nalaze na CD-u. Jednog dana dobija disk sa sećanjem ubice prostitutke. Radnja filma se dešava 1999. u poslednjim danima starog milenijuma. Film pripoveda priču o Leniju Nerou, bivšem policajcu koji radi s diskovima na kojima se nalaze snimljena sećanja i osećanja. Jednog dana dobija disk na kojem se nalazi sećanje ubice prostitutke. Leni istražuje slučaj i sve dublje tone u vrtlog ucene, ubistva i silovanja. Da li će preživeti i rešiti slučaj?