Iskusni policijski detektiv Vil Dormer (Al Pačino) dolazi s partnerom, detektivom Ekartom (Marin Donovan), u gradić na Aljasci kako bi rešio ubistvo tinejdžerke. U istrazi mu pomaže lokalna policija, naročito mlada detektivka Eli Bar (Hilari Svonk), koja je fascinirana Dormerovom reputacijom. Hvatajući osumnjičenika po magli, Dormer pogodi svog partnera, a onda to odluči zatašakti. Međutim, begunac ga nazove i saopšti mu da je video šta se dogodilo, te nudi nagodbu - on neće otkriti da je Dormer ubio partnera, a Dormer će odustati od njegova progona i krivicu svaliti na dečka ubijene...