Džim Džarmuš je debitovao ovom pričom o problematičnom mladiću koji pokušava da nađe smisao u životu . Aloizus Parker (Kristofer Parker), koga prijatelji zovu Ali, mladić je kome je majka u mentalnoj instituciji a otac nestao bez traga, koji ne može da spava zbog čega često sanja na javi. Posle uznemiravajućeg susreta sa svojom devojkom (Lejla Gastil) i frustrirajuće posete majci, Ali tumara po čudnovato pustom Njujorku, susrećući se između ostalog i sa uličnim muzičarem (Džon Lori), sredovečnim ljubiteljem džeza (Frenki Faizon), uznemirenom ženom iz Južne Amerike (Maria Duval) i devojkom koja prodaje kokice u bioskopu (Frenki Faizon) koja je opčinjena Eskimima. Slučajan susret sa vlasnicom raritetnog Ford Mustanga biće Aliju prilika da pobegne od haosa koji ga okružuje.