Glavna junakinja Džo (Šarlot Gejnsboro) nastavlja da pripoveda o svom životu, dok Seligman (Stelan Skarsgard) pažljivo sluša njenu divlju i poetičnu priču o seksualnim iskustvima u zrelom dobu. Kroz poglavlja „Istočna i zapadna crkva“, „Ogledalo“ i „Pištolj“ glavna junakinja priseća se kako je sa partnerom Džeromom (Šaja Labuf) vodila naizgled srećan život posle rođenja sina. Međutim, Džo iznenada gubi svaku seksualnu senzaciju i traga za novim iskustvima koja bi to promenila. Džerom napušta njihov dom, a sina daje hraniteljskoj porodici. Njen verni slušalac Seligman priznaje da razume njene postupke i Džo počinje da veruje da je on njen jedini pravi prijatelj. Ali, da li je?