Midnight in the Garden of Good and Evil

Njujorški novinar Džon Kelso, alter ego Džona Berenta, dolazi u Savanu da napiše članak o poznatoj ekskluzivnoj božićnoj zabavi, koju priređuje trgovac antikvitetima Džim Viliams. Posle zabave Viliams ubija svog mladog ljubavnika Bilija Hensona, tvrdeći da je u pitanju samoodbrana. Džon odlučuje da ostane u Savani i isprati senzacionalno suđenje. Odlučan da napiše knjigu o ubistvu Viliamsovog ljubavnika susreće se sa egzotičnim lokalnim stanovnicima. Između ostalih tu je napadni tranvestit Lejdi Čablis...