Spin-off koji pravi narativnu distancu od prethodne kartel sage “Narcos” i smešten je u prašnjavi, grimizni svet Meksika u večitoj igri mačke i miša. Kiki Kamerena DEA agent (državni službenik zadužen za rakrinkavanje tržište narkotika) nakon premeštaja iz Kalifornije u Gvadalaharu sitnim koracima prati trag Migel Angel Feliksa Galarda – jedan od prvih i najvećih kingpinova svog vremena i prostora. Kroz deset epizoda prati se geneza glavnih aktera i kuljanje narko rata.