Film oslikava Ameriku 1930-ih godina prošlog veka, kroz prizmu Bobija Dorfmana, koji napušta svoju disfunkcionalnu porodicu u Njujorku i seli se u Holivud. Tamo ga ujak Fil, poznati filmski agent zapošljava u svojoj firmi, gde se Bobi zaljubljuje u ujakovu asistentkinju Voni. Nažalost, ta ljubav se ne ostvaruje i on se slomljenog srca vraća u Njujork. Počinje da radi u noćnom klubu svog brata, koji, zahvaljujući Bobovom prirodnom talentu za marketing postaje poznat kao najbolji klub u gradu. A onda, jednog dana, na vrata kluba ulazi Voni.Ta živopisna priča u kojoj se prepliću blještavilo Holivuda i njujorško podzemlje, vodi nas na putovanje u davno isčezlu epohu, dočaravajuči duh tog vremena na pronicljiv i duhovit način. Na Vudi Alenov način.